Investeerimine

Siin on aktsiad, mida Warren Buffett on ostnud ja müünud

Millal Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE:BRK.B)avaldas oma kolmanda kvartali kasumiaruande, saime teada, et Warren Buffetti ja tema meeskonna kvartal oli aktsiaturul üsna aktiivne. Berkshire'i massiivse aktsiaportfelli kulubaas kasvas umbes 9,6 miljardi dollari võrra ja näis, et ka portfellis on toimunud mõningane müük.

Esmaspäeva pärastlõunal saime ülevaate sellest, mida Omaha Oracle on Berkshire'i väljalaskmisega ostnud ja müünud. Vorm 13F , mille institutsionaalsed rahahaldurid peavad esitama 45 päeva pärast iga kvartali lõppu. Siin on ülevaade viimastest sammudest, millest investorid peaksid teadma.

Warren Buffett naeratab.

Pildi allikas: The Motley Fool.





Siin on see, mida Buffett ja tema aktsiate valijad on ostnud

Teadsime juba paarist Buffett ja tema leitnandi aktsiaostmisest – täpsemalt, et nad kulutasid rohkem kui 2 miljardit dollarit oma niigi suure positsiooni täiendamiseks. Ameerika Pank ja investeeris 720 miljonit dollarit Lumehelves hiljutine IPO. Kuid ettevõtte kvartaliaruanne näitas, et see oli vaid väike osa Berkshire'i aktsiate ostutegevusest.

Seda silmas pidades, siin on ülevaade sellest, millised aktsiad Berkshire Hathaway oma portfelli kolmandas kvartalis lisas:



Ettevõte (sümbol)

Aktsiad ostetud

Uute aktsiate turuväärtus (ümardatud)



Uus positsioon?

mis on maailmas kõige levinum nakkushaigus?

Ameerika Pank (NYSE: BAC)

85 092 006

2,35 miljardit dollarit

Ei

Lumehelves (NYSE:SNOW)

6 125 376

1,44 miljardit dollarit

Jah

General Motors (NYSE:GM)

5 319 000

224 miljonit dollarit

Ei

AbbVie (NYSE: ABBV)

21 264 316

1,86 miljardit dollarit

Jah

Merck (NYSE:MRK)

kuidas krüptovaluutas raha teenida

22 403 102

1,86 miljardit dollarit

Jah

Bristol Myers (NYSE:BMY)

29 971 194

1,81 miljardit dollarit

Jah

Kroger (NYSE: KR)

3 038 360

99 miljonit dollarit

Ei

T-Mobile USA (NASDAQ:TMUS)

2 413 156

318 miljonit dollarit

Jah

Pfizer (NYSE: PFE)

3 711 780

136 miljonit dollarit

Jah

vahe pangaülekande ja otsedeposiidi vahel

Liberty Ladina-Ameerika klass K (NASDAQ: LILAK)

66 567

780 000 dollarit

Ei

Andmeallikas: Berkshire Hathaway SEC-i dokumendid. Turuväärtus 16.11.2020 seisuga.

Ostupoole suurim lugu oli mitte ühe, vaid lisamine neli suured farmaatsiavarud. Buffett (või üks tema aktsiate valijatest) algatas panused kokku ligi 6 miljardi dollari väärtuses, sealhulgas kolm suurt ja peaaegu võrdse suurusega positsiooni ettevõtetes AbbVie, Merck ja Bristol Myers.

Peale selle on tähelepanuväärne ka uue positsiooni asutamine T-Mobile USA-s, kuigi 318 miljoni dollari suurune investeering on Berkshire'i standardite järgi üsna väike. See pole täiesti üllatus - Berkshire kaalus väidetavalt suurt investeeringut Sprinti (nüüd T-Mobile'i osa) 2017. aastal.

Lisaks ülaltoodud graafikul olevatele aktsiatele väärib märkimist ka see, et Berkshire ostis tagasi ka rohkem kui 9 miljardit dollarit oma varudest kvartali jooksul.

Berkshire vajutas ka mõne aktsia müüginuppu

Kui Berkshire ostis kolmandas kvartalis aktiivselt aktsiaid, siis kvartaliaruanne näitas, et Buffett ja ettevõte võisid jätkata mõne oma teiste pangainvesteeringute tagasimaksmist ja et nad võisid oma suurimast osalusest kasumit teenida. Apple . Siin on nende käikude üksikasjad.

Ettevõte (sümbol)

Aktsiad müüdud

Müüdud aktsiate turuväärtus

Kas Berkshire müüs kõik aktsiad?

Apple (NASDAQ: AAPL)

36 326 710

4,37 miljardit dollarit

Ei

DaVita (NYSE: KAKS)

2 000 000

226 miljonit dollarit

Ei

Wells Fargo (NYSE:WFC)

110 202 265

2,74 miljardit dollarit

Ei

päris väike asi, kontaktnumber usa

Axalta kattesüsteemid (NYSE: AXTA)

650 000

18,4 miljonit dollarit

Ei

Liberty Global (NASDAQ:LBTYA)

1 300 000

29,3 miljonit dollarit

Ei

Barrick Gold (NYSE: KULD)

8 918 701

229 miljonit dollarit

Ei

M&T Bancorp (NYSE:MTB)

1 616 561

205 miljonit dollarit

Ei

PNC finants (NYSE:PNC)

3 430 759

433 miljonit dollarit

amc aktsia hind täna aktsia kohta

Ei

JPMorgan Chase (NYSE:JPM)

21 241 160

2,50 miljardit dollarit

Ei, aga müüs 95% osalusest

Vabadus Ladina-Ameerikas (NASDAQ:LILA)

160 478

1,9 miljonit dollarit

Ei

Costco (NASDAQ:COST )

4 333 363

1,69 miljardit dollarit

Jah

Andmeallikas: Berkshire Hathaway SEC-i dokumendid. Turuväärtus 13.11.2020 seisuga.

Teadsime, et Berkshire müüs Apple'i ja Berkshire'i SEC-i dokument kinnitas seda. Sama kehtib ka pangaaktsiate kohta, kusjuures Wells Fargo, JPMorgan Chase ja muude pankade aktsiate müük ulatub ligi 6 miljardi dollarini.

Müügipoolest on suurimaks üllatuseks kindlasti ettevõtte kogu Costco osaluse müük. Tõenäoliselt tõi see Berkshire'ile suure kasumi, kuna Costco aktsiad kauplevad praegu ligikaudu 380 dollariga aktsia kohta. 10 korda mida Berkshire selle eest tõenäoliselt maksis.

Üllatav on ka see, et Berkshire müüs rohkem kui 40% oma Barrick Goldi investeeringust, mis tehti just teises kvartalis.

Aktiivne kvartal, mis näitab, et Berkshire on valmis raha tööle panema

Berkshire'i tohutute tagasiostude, selle kvartali muude aktsiaostude laine ja mõne muu Berkshire'i hiljuti tehtud investeeringu vahel on täiesti selge, et Warren Buffett on nüüd kapitali juurutamise režiimis. Ja kui bilansis on veel umbes 140 miljardit dollarit sularaha ja selle ekvivalente, võib see olla alles algus.



^